顧客管理

個人マスター

個人マスターは、特定の個人に関する、取引先での所属・役職・電話・メールアドレス、自宅情報、家族構成、自社担当社員情報、を保持し、個人タイプ、選択タイプ、10個のユーザ定義コード、５個のユーザ定義名称、選択セット実施履歴、販売履歴、コンタクト履歴を登録確認できる個人ポータル画面です。
個人タイプは、「意志決定者、紹介者、管理部門責任者、情報システム部門責任者」等、自社営業戦略上、また顧客管理上、必要な分類をマスター化し、各個人に割り当てます。一人の個人に複数の属性を割り当てることが出来ます。

選択タイプとは、「年賀状送付先、ニュースレター送付先、お中元お歳暮送付先」等、情報発信のタイプをマスター化し、各個人に割り当てます。やはり一人の個人に複数の選択タイプを割り当てることが出来ます。

選択セット実施履歴タブには、「2005年夏ニュースレター送付、2006年賀状送付、2007お中元送付」等、情報発信の履歴が表示されます。
販売履歴タブには、当該個人からどんな受注を受けたのか、どんな商品を販売したのかの過去一切の販売履歴情報が表示されます。
コンタクト履歴タブには、「2006年6月28日に訪問し、2006年秋キャンペーンの打ち合わせをした」などの文字情報を登録します。また、「訪問、電話、来社」などマスター化したコンタクト方法を選択することができます。

選択セット作成

選択セットは、個人の集合に特定の番号と名称を付けたものです。例えば、「2005年お中元送付先」が選択セットです。
選択セットは、まず、個人マスターの属性もしくは販売履歴から個人を抽出して作り出すことが出来ます。
例えば、

1. 自分が担当となっている個人全員
2. 個人マスターのユーザ定義コードにVIPコードを指定したとするとAランクVIPの個人顧客全員
3. 選択タイプ＝年賀状送付先の個人全員

といった抽出が可能です。

同様に、

1. 商品分類＝毛皮を購入した個人顧客全員
2. ユーザ定義コードの3番が色なら、赤の靴を買った個人顧客全員
3. 自分が担当となって過去1年間に商品を販売した個人顧客全員、といった抽出も可能です。

こうして抽出・作成した選択セットをさらに編集、つまり、必要な個人を追加したり、不要な個人を削除したりすることができます。個人マスターを登録するときに適切な属性を割り当てておけば、スムースに選択セットを作成することが出来ます。
また、複数の選択セットを比較することが出来ますので、前回のニュースレター送付先と今回のニュースレター送付先がどのように変更されたかを確認することもできます。
選択セットの複写ができますので、前回のお中元送付先を確認しながら、今回のお歳暮送付先を決定するようなことも可能です。
さらに、複数の選択セットを結合することも出来ますので、各部署に挨拶状送付先をつくらせ、これを名寄せして会社統一の挨拶状送付先一覧を生成することもできます。

送り状印刷

送り状、FAX送付状を印刷することが出来ます。
送付先個人を都度選択することもできますし、別途作成した選択セットに対して複数枚送付状を発行することも出来ます。
印刷すると履歴が残ります。